Cũng như toán học cổ phiếu tăng giá cũng cần có 2 điều kiện cần và đủ:

Điều kiện cần ( hay còn gọi là FA – phân tích cơ bản doanh nghiệp)

Cổ phiếu cần có yếu tố cơ bản, nội tại doanh nghiệp tốt, sau đây là gợi ý các tiêu chí cơ bản để lựa chọn được một doanh nghiệp tốt

  1. Doanh thu và lợi nhuận tăng đều
  1. Lợi thế cạnh tranh bền vững
  • Thương hiệu mạnh
  •  Bằng sáng chế và bí quyết kinh doanh
  •  Quy mô kinh tế khổng lồ
  •  Dẫn đầu thị trường khiến đối thủ không thể chen chân vào
  • Chi phí thay đổi lớn để giữ chân khách hàng

         Đặc điểm: 

  • Sản phẩm, dịch vụ Độc quyền ( Độc nhất vô nhị)
  1. Yếu tố tăng trưởng trong tương lai

Có kế hoạch phát triển cụ thể trong tương lai:

  • Phát triển dòng sản phẩm mới, công nghệ sản phẩm mới, bằng sáng chế mới
  • Mở rông công suất
  • Mở rộng thị trường mới
  • có nhiều chi nhánh
  • Phát triển thị trường tiềm năng
  1. Nợ vừa phải
  • Nợ dài hạn/LNST < 3-4 lần
  1. Lợi nhuận/Tổng số vốn, biên lợi nhuận luôn ở mức cao
  • ROA = LNST/TÀI SẢN > 15%
  • ROE = LNST/VCSH > 15%
  • ROS = LNST/Doanh thu >15%
  1. Không đòi hỏi đầu tư nhiều vào cơ sở hạ tầng để đảm bảo công ty vận hành như hiện tại

Công ty không đòi hỏi đầu tư nhiều vào cơ sở hạ tầng

  1. Ban lãnh đạo trung thực và có tài sản đầu tư tài sản ( nắm giữ cổ phần lớn)
  • Ban giám đốc là người giỏi
  • Làm việc vì quyền lợi của cổ đông
  • Làm việc vì sự phát triển của công ty trong tương lai

Điều kiện đủ ( Hay còn gọi là TA)

Điều kiện đủ ở đây tôi muốn nói đến đó là điểm mua đúng:

Điểm mua đúng là điểm mua mà ở đó giá cổ phiếu thấp hơn giá trị thực chúng ta sẽ mua  khi giá cổ phiếu thấp hơn giá trị thực do sự sụt giảm của TT. khi thị trường hồi phục các cổ phiếu có FA tốt sẽ tăng giá.

Bước 1:

Xác định giá trị thực của cổ phiếu chúng ta cần định giá được, nếu bạn không có thời gian có thể thông qua môi giới, các công ty chứng khoán, họ sẽ định giá giúp bạn.

Bước 2:

  • Chú ý liên hệ giữa giá và khối lượng, giá tăng khối lượng phải tăng, khi giá giảm mà khối lượng tăng=> xấu. khi giá không tăng giảm nhiều mà khối lượng thấp hoạc cạn kiệt thì là tốt ( cp đang tích lũy)
  • Xác định điểm mua trên đồ thị giá dựa vào các chỉ báo kỹ thuật như MA, ADX, Ichimoku…
  • Dựa vào các mô hình kinh điển như : cốc tay cầm, mô hình 2 đáy, mô hình nền phẳng…